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中国眼科医院竞争激烈,格局究竟如何?

2025-06-08 06:48:07
分析维度 具体内容
市场规模 中国眼科医疗服务市场规模持续扩大,从2015年的507.1亿元增长至2020年的1125.7亿元,年复合增长率达17.3。预计到2024年将达到2563.1亿元,2020 - 2024年年复合增长率为22.8。增长原因包括人口老龄化、眼科医疗技术进步、居民收入水平提高和消费观念转变。
眼科医院数量 我国眼科医院数量持续增长,2021年达到1203个,同比上涨13.38,预计2022年将提升至1219家。自2011年以来,农村地区眼科医院占比持续提升,2021年农村城市眼科专科医院数量为474家,占比从2011年的29.2提升至2021年的39.4。
资产与收支 2021年我国眼科医院总资产达到554.5亿元,同比增长25.5。2021年总收入和总费用分别为431.8亿元、381.3亿元,分别同比增长21.4、26.2。
细分市场占比 眼科医疗服务市场主要包括屈光近视手术、眼病、视光服务和眼整形。医学视光、白内障、屈光手术和眼底疾病占据主要位置,占比均超过10,累计占比达到70,其中医学视光占比21。随后是眼表疾病和青光眼,占比分别为9和5。
地区需求 国内眼科消费区域主要集中在东部地区、人口集中区域,华东、华北、华中、华南是主要消费区域。
竞争主体及优势
  • 公立眼科医院:审批标准严格,患者更倾向于选择,在口碑和资源上有竞争优势,市场份额占比达74.1。2022年排名前五的公立眼科医院(科室)为中山大学中山眼科中心、首都医科大学附属北京同仁医院、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院、浙江大学医学院附属第二医院、温州医科大学附属眼视光医院。
  • 民营眼科医院:医生选拔标准和运营体系不透明,需长时间建立品牌信誉。爱尔眼科是行业龙头,2022年市场份额约为11.3,门店数量、营业净利润等经营财务数据;华厦眼科市场份额为1.71,普瑞眼科市场份额为0.93;还有何氏眼科、朝聚眼科等也有一定市场份额。
拟IPO企业情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司、成都普瑞眼科医院股份有限公司、华厦眼科医院集团股份有限公司创业板发行上市相继获得受理,近两年业绩复合增速保持高位,但业绩规模、盈利能力与行业龙头有较大差距,希望通过上市募资扩大医疗机构数量、提升信息化水平。
全球竞争格局 知名眼科制造商和医疗机构凭借先进技术和丰富经验在全球市场占主导地位。国内眼健康市场发展,本土品牌与品牌竞争激烈,部分国内企业通过与高校、科研机构合作研发出有自主知识产权的眼科医疗设备和技术,打破品牌垄断。
特定产品市场竞争 2023年视微影像和图湃分别占据了眼科SS - OCT 48.7和46.7的市场份额,行业集中度高。

术语解释:

  • 年复合增长率:是一项投资在特定时期内的年度增长率,计算方法为总增长率百分比的n方根,n相等于有关时期内的年数。
  • SS - OCT:与传统的时域OCT不同,不需要通过物理位移来实现轴向扫描,而是通过测量干涉信号的光谱并对其进行快速傅里叶变换来获得纵向深度信息,是一种高性能的生物医学成像技术。
  • 光学相干断层扫描(OCT):是一种在眼科中广泛应用的非接触性、无创的影像学检查技术。

中国眼科医院竞争激烈,格局究竟如何?

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